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WiseCRM365客戶關系管理系統以客戶管理為核心,靈活的自定義設置功能為企業建立完善的銷售管理體系,提升銷售管理效率,提升企業業績。在3.9版本中WiseCRM365對客戶體系加大了管理力度,在客戶架構、數據分析、客戶嚴謹性方面主要做了一下幾點優化:

1、添加工商信息查詢

WiseCRM365利用自身開放性與企業信息查詢系統天眼查進行對接,開啟工商查詢功能,就可以通過客戶名稱關鍵字在工商系統中查詢其工商信息,確保客戶真實性可靠性。天眼查可顯示企業信息、企業發展、司法風險、經營風險、經營狀況、知識產權等40種數據維度查詢,WiseCRM365為了讓用戶體驗效果更佳,設置了字段顯示設置,只顯示所需信息,并可將其映射到客戶信息相關字段中永久保存不必再重復查詢。


2、 客戶組織架構調整

客戶的組織架構在原來單一的樹形圖的基礎上增加了圖形架構,公司的所屬關系更直觀,對于一些較大的集團性公司效果更明顯。



3、添加記錄樣式、記錄鎖定

在WiseCRM365 V3.9版本中對信息的保護上了雙保險,之前是靠權限設置對信息的增刪改查進行管控,3.9版本中增加數據鎖,如果針對某一人員鎖定某一數據,這個數據將不能被其進行相關操作,被鎖定的數據也會突出顯示。




4、分析組件條件、統計數據、日期分組前置

優化數據分析,統一模塊下的不同數據不用建立多個分析組件,可直接在統計數據欄中添加多個所需統計類目,組件上方自動形成分組。消除了之前由于數據種類太多導致的分析目錄冗長、查找困難等問題,形成以功能模塊為一級目錄,數據類型為子目錄。數據鉆取也由原來的首頁組件拓展到分析組件,點擊分析組件某一區域便可獲取到相關區域所在的條件數據。



5、添加定時觸發器

之前系統版本的消息都是即時性的,一旦達到觸發條件即發送消息,考慮到即時觸發在一些特殊條件下并不適用,所以在觸發器添加時間條件設置,例如設置在上一次跟進的兩天后發送回訪提醒。



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