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WiseCRM365 V3.9 新功能教程

發(fā)表于 2017-11-14

添加工商信息查詢

(1)開啟工商信息查詢功能

客戶模塊→設(shè)置布局→客戶名稱的字段屬性將工商信息開啟并保存設(shè)置


(2)查詢

開啟設(shè)置之后打開客戶資料,客戶名稱后會出現(xiàn)工商信息標(biāo)志,點擊此標(biāo)志便可彈出詳細工商信息。


(3)工商信息顯示和設(shè)置

在工商信息彈框右上角有兩個選項設(shè)置顯示字段和映射關(guān)系設(shè)置,點擊顯示字段即可設(shè)置工商信息的顯示內(nèi)容。


點擊映射關(guān)系設(shè)置即可將工商信息映射到客戶資料中


顯示效果



客戶組織架構(gòu)調(diào)整

(1)設(shè)置架構(gòu)關(guān)系


(2)查看組織關(guān)系



添加記錄樣式、記錄鎖定

(1)鎖定記錄

系統(tǒng)管理→自動觸發(fā)器→記錄樣式→記錄鎖定→新建記錄鎖定規(guī)則


規(guī)則設(shè)置包括:名稱、應(yīng)用模塊(可設(shè)置條件篩選)、應(yīng)用人員(精確到個人)、鎖定操作(可精確到字段),保存后即可生效。


(2)記錄樣式

系統(tǒng)管理→自動觸發(fā)器→記錄樣式→記錄鎖定→新建記錄鎖定規(guī)則



分析組件條件、統(tǒng)計數(shù)據(jù)、日期分組前置

(1)設(shè)置分析條件

組件屬性→統(tǒng)計數(shù)據(jù)可填寫多個。


切換分析內(nèi)容


鉆取相關(guān)數(shù)據(jù),例,點擊組件中老客戶購買的部分即可跳轉(zhuǎn)到訂單類型為老客戶購買的訂單模塊。



添加定時觸發(fā)器

系統(tǒng)管理→自動觸發(fā)器→消息提醒→系統(tǒng)消息提醒→新建提醒


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